『ロード・オブ・ザ・リング』の前日談である三部作『ホビット』の第二弾。魔法使いガンダルフら既知のキャラクターも登場し、冒険は佳境へ。森川智之による吹替版。
邪竜スマウグによって奪われた王国を取り戻すため、ホビット族の青年ビルボと勇敢な13人のドワーフたちは旅を続けていた。魔術師ガンダルフは、邪悪な存在の正体を確かめるべく仲間たちと別行動し、ビルボたちは森へと向かう。しかしそこで危険な巨大クモに遭遇。危機を迎えるが、エルフの王子レゴラスに助けられる。しかし、ドワーフに良い感情を持たないエルフは彼らを捕らえて里に監禁し…。森川智之による吹替版で放送します。