『ロード・オブ・ザ・リング』の前日談『ホビットの冒険』の完結編。長い眠りから覚めた邪竜に、ビルボらが世界の命運をかけた最終決戦に挑む。森川智之による吹替版。
ホビット族の青年ビルボと13人のドワーフ、魔法使いガンダルフの一団は、いよいよ最後の敵・邪竜スマウグと対峙することに。決戦後、ついに王国を奪い返すことに成功するが、怒り狂ったスマウグは人間たちを襲いはじめる。一方、ようやく取り戻した財宝をトーリンが懐に入れていたことが判明。ビルボは彼を改心させようと懸命になるがその裏側には知られざる敵・冥王サウロンが忍び寄っていた。森川智之による吹替版で放送します。