英国でシャーロック・ホームズに並ぶ人気キャラクター『モース警部』。その若き日々を描いた正統派ミステリードラマの吹替版。主演はショーン・エヴァンス(声：矢野正明)。
Case32「死を告げる時計」：パラダイス・コートというヌーディスト・キャンプの近くで、タクシー運転手ダドリー・ランが射殺された。身に着けていた腕時計が壊され、所持品の中から「ダチョウ愛好家クラブ」と書かれた会員証が見つかる。その後、フランシス・マホーニー司祭、ストレンジが所属するフリーメイソンの支部長であるハリー・メイナードも射殺され、やはり所有する時計が壊されていた。そんな中、「ダチョウ愛好家クラブ」がポルノ映画の販売元であることが判明。ポルノと一連の殺人事件のつながりが浮き彫りになっていく。