ジーン・ハックマンとウィレム・デフォーが主演を務める社会派サスペンス。人種差別が続くアメリカ南部を舞台に、FBI捜査官が公民権運動家の失踪事件の真相に迫る。
1964年。黒人に対する差別感情の激しいミシシッピー州で、無気力になった黒人たちを啓蒙しようと乗り込んだ3人の公民権運動家が、突然消息を絶った。事件を重要視した連邦政府は、白人によるテロ行為を暴くため、叩き上げのルパートとハーバード大出身のエリート、アランのふたりのFBI捜査官を派遣する。そこで彼らが見たものは、白人に虐げられ、それを告発することもできぬ黒人たちだった。