日本のロックシーンに伝説的グループとして足跡を残している甲斐バンド。1986年、12年間の歴史にピリオドを打った解散コンサートツアー「PARTY」と、黒澤フィルムスタジオで行なわれたシークレットギグ「SPECIAL LAST NIGHT」の模様をドキュメント映像とともにお届けする。
ライブの映像は甲斐バンドの12年間のバンドとしてのキャリアに裏打ちされたステージを収めたもので、多くのライブ・アーティストたちのパフォーマンスの先例となった。ゲストとして登場する、「港からやってきた女」を歌う中島みゆきや、「漂泊者（アウトロー）」のバックコーラスで歌う吉川晃司の姿も見どころだ。さらに、甲斐よしひろのバックステージでの様子やインタビューも収録。甲斐バンドの12年間の歴史が詰め込まれた集大成がここにある。