数年前に妻スーザンと離婚したものの、現在11歳となった息子ダニーをこよなく愛するフランク。その後スーザンは町の名士として知られるリックと再婚するが、ダニーはなかなか新しい父になじめずにいた。そんなある日、ダニーは、リックがかつてともに悪事をしたレイをひそかに殺害する現場を目撃してしまう。誰も彼の言葉に真剣に取り合おうとしない中、フランクだけはダニーの言葉を信じ、わが子を危難から救おうと立ち上がる。