チャウ・シンチー監督が有名な『西遊記』の導入部を映画化。孫悟空らが冒険の旅に出発するまでを、とびきりコミカル＆スリリングに描いた痛快娯楽作。後に続編も作られた。
昔の中国。情熱から妖怪ハンターになる道に進んだ青年・玄奘は、ある川で謎の妖怪と遭遇して窮地に陥っていたところを、美人の同業者・段に救われる。その後も別の妖怪の生け捕りに失敗し、再び段に救われる。玄奘は師匠のアドバイスを受けながら、やんちゃな孫悟空を捕まえようと試みる。一度は失敗に終わるが、結局は久しぶりに人間と会って喜ぶ悟空と意気投合してしまう。そんな玄奘と悟空の前に、強大な敵が立ちふさがり……。