英国でシャーロック・ホームズに並ぶ人気キャラクター『モース警部』。その若き日々を描いた正統派ミステリードラマの吹替版。主演はショーン・エヴァンス(声：矢野正明)。
Case18「堕ちたミューズ」：雨の日に、路上の車から男の射殺体が発見される。遺体の耳には大きな釘が打ち込まれ、車内には口紅の付いた吸い殻が残されていた。すぐに捜査が始まり、白いレインコートの女が車から出て行ったという目撃情報が得られる。同じ日、カレッジで競売のために展示されていた宝飾品の窃盗未遂事件が起きる。